最低可用 EDM / CRM 系统图

适用边界

用于新建或审计基础 EDM / CRM 系统，确认从许可名单到经营复盘的最短闭环是否存在。开始前准备名单来源与同意记录、发信身份与送达状态、关键行为事件、现有 Flow/Campaign 规则，以及订单和利润事实。

输出是一张“节点是否可用”的系统图和首个断点，不是发送频率建议。名单许可、身份验证或抑制规则任一未知时停止发送扩张，先补基础。

• 审计对象（内部代号）：________________
• 审计日期：________________
• 首个断点：________________
• 修复负责人 / 回读时间：________________

最低可用系统图

[名单来源 + 明确许可]
           ↓
[联系人状态：可触达 / 抑制 / 退出]
           ↓
[发信身份、退信与投诉闸门]
           ↓
[事件与生命周期状态路由]
    ├────────┬──────────┬─────────┐
    ↓        ↓          ↓         ↓
  [欢迎] [浏览/加购] [购买后] [Campaign 分群]
    └────────┴──────────┴─────────┘
                     ↓
         [落地页 / 商品 / Checkout]
                     ↓
   [送达、点击、到站、订单、退款与利润事实]
                     ↓
    [抑制、分群、内容、节奏与承接复盘]
                     └──── 反馈到名单、路由与发送规则

每条发送路径都必须能回答：谁因什么状态进入、收到什么、何时退出、结果回到哪个事实层。答不出其中一项，该路径仍是待验证假设。

节点接口表

节点	最低输入	必须输出	责任角色	检查时点
名单许可	来源、同意动作、订阅预期	可证明的许可状态与退出方式	名单/合规负责人	每个入口上线前及来源变更后
联系人状态	许可、退订、硬退信、投诉、不活跃规则	可触达、抑制或退出状态	CRM 运营	每次发送前
送达基础	发信身份验证、域名状态、退信与投诉	可发送身份、异常与停止动作	技术或送达负责人	配置变更后及发送前
状态路由	订阅、浏览/加购、购买等已验收事件	Flow/Campaign 资格、优先级与退出条件	CRM 运营 + 数据负责人	事件或规则变更后
Flow / Campaign	明确人群、单一目的、内容与频控	一次可解释的发送及排除记录	CRM 运营	上线前及每轮发送前
站内承接	邮件承诺、落地页、商品与 Checkout	连续点击路径或明确断点	站点负责人	模板或页面变更后
经营事实	送达、点击、到站、订单、退款、折扣与利润	保持、修复、暂停或测试的决定	CRM + 经营负责人	每轮复盘时

“责任角色”用于明确交接，不要求一家公司配置七个人；同一人可以承担多个角色，但每个节点必须有人负责。

三类核心自动化

1. 欢迎

• 进入：许可成立且首次进入欢迎路径。
• 目的：确认预期并完成第一阶段引导。
• 退出：完成序列、撤回许可，或进入需要排除的状态。

2. 浏览 / 加购意图

• 进入：行为事件已验收，联系人满足许可与频控条件。
• 目的：承接已发生的商品意图，而不是制造不存在的意图。
• 退出：完成购买、意图失效、撤回许可或触发排除规则。

3. 购买后

• 进入：订单事实已确认。
• 目的：提供与履约、使用或下一阶段关系相关的信息。
• 退出：完成对应阶段、订单状态改变或撤回许可。

三条 Flow 之间必须有优先级与互斥/退出规则；“都可能发送”不等于系统已连通。

Campaign 最小发送卡

• 发送对象与排除对象：________________
• 本轮唯一目的：________________
• 许可和送达闸门回读：________________
• 退出 / 停止条件：________________
• 到站后的承接页面：________________
• 经营事实与复盘时间：________________

不要把全列表当成默认受众，也不要用平台归因收入独自证明效果。复盘应从送达、点击、到站、购买、退款、折扣到利润逐层判断。

系统不成立时怎么走

• 名单增长但可触达人数下降 → 回查来源质量、许可、退信、投诉与抑制，不先增加拉新或发送量。
• Flow 互相重叠 → 回到状态路由，明确优先级和退出条件。
• 点击后页面承接断裂 → 修落地页、商品或 Checkout 的第一个断点。
• 收入上升但折扣、退订或利润恶化 → 回到经营事实，拆开增量、折扣依赖与成本。
• 任一节点证据未知 → 标记待验证假设，只修该节点并回读，不增加发送频率。

公开分享系统图前，移除邮箱、联系人、订单、域名验证值和账号标识。此图提供诊断结构，不替代平台后台、财务真源或适用的合规判断。

继续阅读：EDM / CRM 专题。